2026年1月7日,太古地產(chǎn)宣布完成一筆綠色債券定價(jià)。該債券為RegS、5年期、高級無抵押結(jié)構(gòu),發(fā)行規(guī)模5億美元,息票率4.25%,預(yù)計(jì)于1月10日交割并在
香港交易所掛牌。本期債券由匯豐銀行、渣打銀行及摩根士丹利擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。主要發(fā)行要素包括:信用評級,國際評級機(jī)構(gòu)穆迪與惠譽(yù)分別給予A2及A評級,展望均為穩(wěn)定;
市場認(rèn)購,簿記建檔期間獲得市場積極認(rèn)購,總訂單規(guī)模突破20億美元,認(rèn)購倍數(shù)超過4倍;資金用途,募集資金將專項(xiàng)用于公司的可持續(xù)建筑項(xiàng)目以及對現(xiàn)有綠色項(xiàng)目進(jìn)行再融資。